Vůbec poprvé začíná Česká spořitelna nabízet drobným investorům široký a diverzifikovaný přístup na globální Private markets, na kterých působí zejména institucionální investoři. Na těchto trzích lze investovat do firem a aktiv, které nejsou kótovány na burze. Patří sem soukromě vlastněné společnosti, infrastrukturní projekty, jako jsou energetické nebo dopravní sítě, licenční a užívací práva a také financování formou firemních úvěrů.
Přístup na Private markets zajistí klientům České spořitelny nový fond Erste Private Markets Evergreen ELTIF, který představil Erste Asset Management ve spolupráci se švýcarskou investiční společností Partners Group. Nejedná se přitom o fond fondů (portfolio tvoří další fondy), nýbrž o fond, který investuje napřímo do reálných aktiv.
Čeští klienti mohou do nového fondu investovat od 13. května. Minimální výše investice je 25 000 Kč a očekávaný roční výnos fondu by se mohl pohybovat podle expertního odhadu Partners Group mezi 8 a 12 procenty při zachování minimální doby investice sedm a více let. Doporučený investiční horizont je deset let. ELTIF (Evropský dlouhodobý investiční fond) je vhodný zejména pro dynamické investory, a to jako zajímavá diverzifikační složka investičních portfolií. Minimální výše do podobných fondů se obvykle pohybují v řádu několika set tisíců korun.
Nový fond bude Česká spořitelna nabízet zejména klientům prémiového bankovnictví Erste Premier a privátního bankovnictví Erste Private Banking. Zároveň ho bude možné nakoupit i v rámci Dlouhodobého investičního produktu (DIP). Jelikož se jedná o vysoce specifický fond určený zejména zkušeným investorům a nebude možné do něj investovat prostřednictvím online platformy George, ale výhradně přes bankéře.
První dva roky od vzniku fondu nebude možné investici prodat, aby se nashromáždilo dostatečné množství aktiv pro potřebné investice. Následně bude možné podílové listy prodávat v pravidelných termínech každé tři měsíce. Fond tak bude výrazně likvidnější než podobné fondy kvalifikovaných investorů.
Erste Asset Management působí jako investiční poradce a do strategického směřování portfolia vnáší své dlouholeté zkušenosti z této oblasti. Za realizaci investiční strategie odpovídá švýcarská společnost Partners Group, která patří k nejzkušenějším správcům alternativních aktiv na světě.
.
