Představitelé České biskupské konference (ČBK) podepsali s ČSOB Asset Managementem, a.s., investiční společností, dohodu o vzniku investičního fondu s proměnným základním kapitálem, který umožní pružné vkládání i výběr finančních prostředků.
Vzhledem k tomu, že již došlo ke schválení stanov, statutu i členů správní rady fondu, zbývá k zahájení činnosti jen zápis do seznamu investičních fondů vedeného ČNB a zápis do Obchodního rejstříku.
Posláním vznikajícího Katolického fondu je zajistit dlouhodobou finanční správu volných prostředků Římskokatolické církve z části finančních náhrad vyplacených v rámci majetkového vyrovnání, a to v souladu s jejím etickým kodexem a hodnotami. „Naším cílem je snaha o efektivní zhodnocení určených finančních prostředků jednotlivých biskupství z částečného majetkového vyrovnání. Investiční fond jim umožní vytvořit základnu pro samostatné fungování bez přímého financování státem,” říká Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost a statutární ředitel Fondu udržitelnosti Římskokatolické církve, a dodává: „Klíčová bude diverzifikace portfolia, a proto bude široce rozloženo mezi významné světové regiony a odvětví, kdy alokace bude zohledňovat aktuální výhled analytiků.“
Investiční fond Římskokatolické církve s proměnným kapitálem se bude skládat ze dvou podfondů s odlišnými investičními strategiemi. Podfond Růstový bude postaven na dynamické strategii a začít fungovat by měl v nejbližší době. Do konzervativního Výnosového podfondu bude možno vkládat prostředky přibližně od počátku příštího roku. „Chtěli jsme, aby způsob, jímž budeme zajišťovat budoucnost, byl zodpovědný, etický a dlouhodobě udržitelný,“ okomentoval založení fondu generální sekretář ČBK Tomáš Holub.
Forma investičního fondu SICAV existuje v české legislativě od 1. ledna letošního roku. Jde o investiční fond s vlastní právní subjektivitou. SICAV je modifikací akciové společnosti uzpůsobenou tak, aby vyhovovala požadavkům kolektivního investování. Vydává dva druhy akcií – zakladatelské, stejně jako každá akciová společnost, a investiční, s nimiž je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost vlastníka. Významným specifikem je možnost vytvářet podfondy, účetně oddělené části jmění, které nemají právní subjektivitu, mohou však sledovat vlastní investiční strategii. To investorům dovoluje přesouvat prostředky mezi podfondy podle aktuálního investičního sentimentu, přesto v rámci jediného investičního fondu.
